物联网软件开发 公司 好意思股太纠合！50%红线下，资管机构只可抛售科技股了
发布日期：2024-11-14 04:56 点击次数：74
股市的高度纠合令好意思国大型投资基金堕入困境，据最新报谈，富达和普徕仕等基金被动抛售科技股，以幸免税务部门来找艰巨。
据好意思国国税局的条件，任何受监管的投资公司其投资组合中权重股的投资比例共计不跳动50%，投资比例跳动5%的视为权重股。监管但愿投资机构多元化漫衍投资。
小程序开发这一条件对好意思国投资公司来说难以达成，尤其是在本年好意思股正处于史上纠合度最高的市齐集。本年于今，仅、苹果、Meta、微软和亚马逊这五家大型科技公司就孝敬了标普500指数约46%的涨幅。
这也意味着大型基金公司念念要重仓英伟达、这类科技股也面对着触及50%红线的监管风险。英国《金融时报》10月24日报谈称，为应付监管，富达和普徕仕等集团经管的大型投资基金被动抛售股票。
戒指9月底，富达限制670亿好意思元的蓝筹增长基金逾52%的投资组合纠合于权重股上——英伟达、苹果、、、Alphabet和Meta。左证Morningstar的数据，戒指上周，贝莱德最近推出的始终好意思国股票ETF也有52%的钞票是占比投资组合5%的股票。
普徕仕限制630亿好意思元蓝筹成长基金在往日九个月中有六个月也跳动了50%的这一阈值，物联网软件开发 公司不外其在每个季度竣事时会从头均衡投资组合，以便征服好意思国国税局的条件。
报谈称，好意思国越来越多的基金正接近50%的规则，这使得他们加多大额合手股变得贫瘠。举例，Ark Innovation ETF的43%的钞票来吹法螺型合手股。
好意思国讼师事务所Faegre Drinker合鼓动谈主Stephen DD Hamilton示意，重组合手股可能会连累基金事迹：
若是你合手有高度纠合的头寸，处理成见可能触及出售多量股票。这彰着不是最理念念的作念法。
AllianceBernstein成长型投资组合司理Jim Tierney称：
关于主动型基金来说，这如实是一个格外贫瘠的局势。频繁情况下，关于一个你格外有信心的企业，它在投资组合中占6%或7%的头寸是大多数投资司理昂扬采取的最大值。如今，这个比例可能会被视为中性权重致使低于轨范，这是前所未有的情况。