7月17日音问，天风证券研报指出，科创半导体行将发布新主题指数，看好开发材料国产化经过，想象或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，将于2024年7月26日肃肃发布上证科创板芯片想象主题指数和上证科创板半导体材料开发主题指数，为市集提供更多科创板半导体产业投资办法。咱们以为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资器具，下半年半导体行业参加传统旺季，预测三四季度跟着下流耗尽电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片想象板块事迹或将边缘改善，重复新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体开发材料国产化经过，近期饱读吹半导体产业发展战术频发物联网app开发，重复大基金三期的鼓励，看好卡脖子方式加快冲破，预测大陆开发材料国产化率有望加快进步，产业链关系契机值得关爱。
app 全文如下天风·电子 | 科创芯片将发布新主题指数，看好开发材料国产化，想象或迎“科特估”行情
行业周期现时处于相对底部区间，咱们以为短期来看应该提高对需求端变化的尖锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长久来看天风电子团队已诡秘的半导体蓝筹股现时一经处于估值的较低水位，谋略上握续优化迭代的公司鄙人一轮周期高点有望赢得更好的市集份额和盈利水平。鼎新方面，预测东谈主工智能/卫星通信/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望跟着期间鼎新的经过握续体现出主题性契机。
一周行情概览：上周半导体行情逾越于一齐主要指数。上周创业板指数高潮1.69%，上证综指高潮0.72%，深证综指高潮1.82%，中小板指高潮2.55%，万得全A高潮1.54%，申万半导体行业指数高潮5.87%，半导体行业指数逾越于一齐主要指数。半导体各细分板块一齐高潮，其他板块涨幅最大，半导体材料板块涨幅最小。半导体细分板块中，封测板块上周高潮8.2%，半导体材料板块上周高潮1.6%，分立器件板块上周高潮7.9%，IC想象板块上周高潮7.8%，半导体开发上周高潮4.0%，半导体制造板块上周高潮4.7%，其他板块上周高潮11.1%。
行业周期现时处于相对底部区间，咱们以为短期来看应该提高对需求端变化的尖锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长久来看天风电子团队已诡秘的半导体蓝筹股现时一经处于估值的较低水位，谋略上握续优化迭代的公司鄙人一轮周期高点有望赢得更好的市集份额和盈利水平。鼎新方面，预测东谈主工智能/卫星通信/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望跟着期间鼎新的经过握续体现出主题性契机。
科创半导体行将发布新主题指数，看好开发材料国产化经过，想象或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，物联网app开发将于2024年7月26日肃肃发布上证科创板芯片想象主题指数和上证科创板半导体材料开发主题指数，为市集提供更多科创板半导体产业投资办法。咱们以为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资器具，下半年半导体行业参加传统旺季，预测三四季度跟着下流耗尽电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片想象板块事迹或将边缘改善，重复新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体开发材料国产化经过，近期饱读吹半导体产业发展战术频发，重复大基金三期的鼓励，看好卡脖子方式加快冲破，预测大陆开发材料国产化率有望加快进步，产业链关系契机值得关爱。
萝卜快跑市集响应超预期，自动驾驶加快发展，意思意思汽车电子投资机遇。凭据湖北发布，近期萝卜快跑在武汉市全无东谈主订单量增长飞速，单日单车峰值超20单，市集响应超预期；战术配套方面，7月3日，工信部等5部门联接公布《智能网联汽车“车路云一体化”期骗试点城市名单》笃定了20个城市（联接体）为智能网联汽车“车路云一体化”期骗试点城市，为自动驾驶加快落地提供了战术扶持。咱们判断自动驾驶有望在2024年迎来加快发展，汽车智能化和电动化的趋势将带动汽车电子需求增多，关爱激光雷达产业链、SiC、CIS、IGBT等领域的的投资机遇。
北斗边界期骗有望加快实施，关爱产业链契机。工信部发布《对于开展工业和信息化领域北斗边界期骗试点城市彩选的见知》，文献指出“效率打造一批北斗产业完善、期骗见效越过的试点城市，在寰宇范围内酿成权贵引颈和放射带动效应”，战术鼓励下预测北斗期骗将迎来高速发展。手机领域，咱们以为北斗语音互联新功能或是往常手机新看点，短报文+语音互联给耗尽者提供更好的卫星通信体验，正如咱们2024年1月2日外发推崇《Nova12发布，看好卫星通信在民用市集普及加快》不雅点，咱们预测国产安卓机卫星通信功能渗入率有望握续进步，关系芯片供应链有望受益。
大小比分析：最近10期奖号大小个数比为35:25，大号明显活跃，最近5期奖号大小比为16:14，大小 号码出现个数基本相当，上期奖号大小比为3:3，本期预计大小红球继续平衡出号，关注大小比3:3。
0路红球分析：0路红球上期开出2枚：09、21，走势相对较冷；最近30期0路号码开出52个，出现较少；最近10期0路号码开出21个，开出个数与理论持平；目前0路号码连出11期，本期可以继续关注0路号码，注意号码03、09、21、27、30，精选0路胆码03。
淡薄关爱：
1）半导体想象：汇顶科技/想特威/瑞芯微/恒玄科技/普冉股份/江波龙（天风估计机联接诡秘）/东芯股份/复旦微电/钜泉科技/晶晨股份/力合微/全志科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息（天风估计机诡秘）/北京君正/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/想瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易鼎新/韦尔股份/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/希荻微/安路科技/中科蓝讯
2）半导体材料开发零部件：天岳先进/国力股份/新莱应材/雅克科技/精测电子（天风机械联接诡秘）/长川科技（天风机械诡秘）/联动科技/茂莱光学/艾森股份/正帆科技（天风机械联接诡秘）/江丰电子/朔方华创/富创精密/沪硅产业/上海新阳/中微公司/鼎龙股份（天风化工联接诡秘）/安集科技/拓荆科技（天风机械联接诡秘）/盛好意思上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯好意思特气/和远气体（天风化工联接诡秘）
3）IDM代工封测：时间电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电；华虹半导体/中芯外洋/长电科技/通富微电
4）卫星产业链：电科芯片/华力创通/复旦微电/北斗星通/利扬芯片
风险提醒：地缘政事带来的弗成预测风险物联网app开发，需求复苏不足预期，期间迭代不足预期，产业战术变化风险。