大洋此岸的一笔50亿好意思元订单，不仅让斩获订单的Lumen Technologies（以下简称Lumen）股价飙涨，还拉动了A股光通讯板块。

　　当天，通鼎互联、汇源通讯双双竞价涨停，终结午间收盘，通明朗缆20CM涨停，长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通讯等10CM涨停，金信诺涨超12%。

　　当地时候周二，好意思股光纤股Lumen跳空猛涨93%，Lumen此前书记，由于AI鼓励了对磋商的主要需求，该公司照旧赢得了50亿好意思元的订单。

　　该公司补充说，AI需求巨大，公司正在与客户积极说念判，有望赢得另外70亿好意思元的订单（sales opportunities ，销售契机）。Lumen称，悉数行业的大公司齐在“寻求快速赢得光纤容量，因为由于AI需求的茂盛发展，这种资源变得越来越有价值，况且可能受到抑止。”

　　康宁、微软可能是上述大额订单的下单方。

　　8月2日，Lumen和康宁达成契约，供应大批下一代光缆，将使好意思国城际光纤里程增多一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要开头于AI责任负载。且Lumen将在翌日2年内每年保留康宁群众纤维产能的10%。康宁是群众光纤光缆市集的主要参与者，其四成把握的收入增长来自于光通讯业务；

　　7月25日，微软书记与该公司确立新的勾通伙伴干系，微软暗意，公司的Lumen突出磋商架构将匡助该公司磋商到不断增长的数据中心。Lumen臆度这一勾通将在翌日一年内为其带来朝上2000万好意思元的现款流。

第1-4位号码分析：历史同期第182期出现范围在01-30区段，号码012路比为7：2：3，去年同期开出奖号：01+09+12+14，号码012路比为2：1：1。

　　▌AI景气趋势仍在加快光通讯需求迎上行周期

　　Lumen（前身为CenturyLink）是一家群众性的通讯和期间公司，提供粗拙的通讯工作，包括汇集工作（高速互联网磋商、专用汇集工作和汇集管束工作）、数据中心托管、IT磋商和云工作等。

　　从事迹上看，Lumen依然承受着较大的失掉，但已有好转迹象。该公司在2022年、2023年辩别失掉15.48亿好意思元、102.98亿好意思元。凭证最新的财务数据，LumenTechnologies2024年二季度净失掉为49万好意思元，物联网app开发同比减亏（2023年二季度净失掉为87.36亿好意思元），该公司在2024年第一季度罢了了5700万好意思元的盈利。

　　AI波涛则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。跟着AI和大数据诓骗的增多，群众对高性能数据中心的需求赶快增长。这些数据中心需要大批的高速汇集磋商形状，以维持巨大的数据传输量和低延长通讯。与铜缆比较，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础形状的重要传输介质。

　　基于超大数据中默算力斥地带来的光通讯需求上行周期，Lumen成为这波AI波涛的受益者之一，7月于今，该公司股价涨超3.5倍。

　　从北好意思大厂老本开支及瞻望来看，二季度北好意思四大云厂商老本开支均罢了同环比显耀增长，对翌日老本开支及AI参加瞻望乐不雅。

　　谷歌：24Q2公司老本开支达到131.9亿好意思元，同比增长91%，环比增长10%。公司臆度全年每季度老本支拨将能够看护在第一季度水平或略高，并暗意关于AI投资不及的风险远高大于过度投资的风险；

　　微软：24Q2老本开支（不包含金融租借）为138.7亿好意思元，同比增长55%，环比增长27%。老本开支中，梗概一半的老本支拨用于数据中心，另一半用于工作器；

　　亚马逊：24Q2老本开支为176.2亿好意思元，同比增长54%，环比增长18%。此前公司臆度老本开支将在2024年专诚念念敬爱敬爱的增多，主要用于维持AWS的增长以及AI；

　　Meta：24Q2公司老本开支为81.7亿好意思元（不包含融资租借），同比增长33%，环比增长28%。公司上调全老迈本支拨下限至370亿-400亿好意思元（此前预期为350亿-400亿好意思元），下限上调20亿好意思元，并臆度2025年的老本支拨将光显增多，大批投资基础竖立以提供算力维持。

　　国盛证券对此暗意，AI景气趋势仍在加快，大厂老本开支向算力侧歪斜显耀。当今AI叙事正处于国外科技巨头在算力武备竞赛、国内积极追逐走国外映射逻辑的阶段，群众规模内AI爆款诓骗尚未出生，仍处于国外期间冲突期。

　　当下物联网app开发，AI拉动超算需求，其通讯设备性能决定了整套系统的IO智商；电信限度的“光进铜退”已是势在必行，光纤照旧渗入到用户的桌面设备。在这一历程中，正常光纤难以知足一些极度用途，跟着AI算力、卫星通讯、低空经济的兴起，光纤中的子品类——特种光纤的需求渐渐增多，酿成新的投资契机。