7月1日音问，中金公司研报以为，站在环球视角预测2024下半年，要点保举出口链物流及航运投资机遇。航运：看好集运短期进取弹性，红海绕行重复泰西需求矫健下，高运价有望不绝至三季度旺季，而随四季度新船请托和旺季需求减退运价或有回调风险。不绝看好油运周期进取，供给端逻辑增强补库潜在需求待开释，期待旺季弹性。干散周期有望降临，无情把合手左侧布局契机。非快递物流：看好出口链物流和加盟制快运、轻财富型货运平台。1）空海运供需短期仍偏紧，弥远物流商协同制造业出海逻辑不绝演绎。2）快运竞争形状不绝优化，龙头份额有望进步。3）货运平台受益于数字化渗入率进步。4）关爱估值处于底部且边缘有改善的大批供应链行业。
全文如下中金2024下半年预测 | 交通输送物流：环球视线看行运转业，把合手出海及航运投资机遇
中金参议
2020年于今A/H股交通输送板块区分跑赢大盘19/24个百分点，咱们以为主要受益于：1）环球经济买卖变革、地缘政事变动带来的周期性机遇（航运）；2）经济弱复苏下量增价稳，可产生踏实现款流的高股息谛视性财富机遇（公路、口岸）；3）荆棘游整合带来中游（物流赛说念）集中度进步。站在环球视角预测2H24，咱们要点保举出口链物流及航运投资机遇。
摘抄
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航运：看好集运短期进取弹性，四川物联网软件开发红海绕行重复泰西需求矫健下，咱们以为高运价有望不绝至3Q旺季，而随4Q新船请托和旺季需求减退运价或有回调风险。不绝看好油运周期进取，供给端逻辑增强补库潜在需求待开释，期待旺季弹性。咱们以为干散周期有望降临，无情把合手左侧布局契机。
非快递物流：看好出口链物流和加盟制快运、轻财富型货运平台。1）咱们以为空海运供需短期仍偏紧，弥远物流商协同制造业出海逻辑不绝演绎。2）快运竞争形状不绝优化，龙头份额有望进步。3）货运平台受益于数字化渗入率进步。4）关爱估值处于底部且边缘有改善的大批供应链行业。
快递：行业需求有望兑现中高速增长，板块估值具备性价比。1-5月快递业业务量同比+25%，好于咱们年头预期，咱们以为全年增速有望超15%。推敲监管身分及行业老本下行空间有限，2H24竞争有望向祥和共存发展。
航空：暑运有望量价双旺，爱再行宏不雅环境下结构性契机。咱们以为2024暑运仍有望量价双旺，近期票价改善邻接暑运旺季，爱重行业底部反移动会。咱们以为行业内或存结构性投资契机。
高股息：关爱分子端变化。咱们以为以前分成踏实性和可不绝性是高股息战略选股要点。本年公路推崇客货均有一定承压，而铁路客强货弱。
风险
经济复苏不足预期；国际需求不足预期四川物联网软件开发。