7月21日,东方证券发布一篇轻工制造行业的探议论说,论说指出,2024年6月居品零卖额同比小幅增长,家电零卖额同比有所下降。
论说具体实质如下:
本周地产后周期各板块均跑输大盘。本周沪深300指数飞腾1.92%,地产后周期各板块中,本周小家电、白色家电、厨房电器、照明电工、玄色家电、居品、奇迹机器东谈主板块分辩下降1.23%、1.39%、2.64%、3.85%、4.14%、4.69%、10.21%,分辩跑输大盘3.15pct、3.31pct、4.56pct、5.77pct、6.06pct、6.61pct、12.12pct。 内销:2024年6月居品零卖额同比小幅增长,家电零卖额同比有所下降。(1)本周居品、家电原材料价钱走势分化;本周TDI现货价钱较上周飞腾0.2%、MDI现货价钱较上周下降0.9%;与上周比拟,本周铜、铝、不锈钢价钱分辩下降1.4%、2.3%、0.1%;与上周比拟,本周ABS现货价钱飞腾2.1%、PC现货价钱下降0.3%。(2)国内地产需求:周度数据方面,本周样本城市商品房成交面积环比下降6.8%,累计同比下降37.4%;样本城市二手房成交面积环比下降0.7%,累计同比下降9.8%。月度数据方面,把柄国度统计局公布的地产数据,2024年1-6月宇宙住宅销售面积存计同比下降21.9%;2024年1-6月宇宙住宅已毕面积存计同比下降21.7%;2024年6月宇宙9大城市二手房交游量4.82万套,同比增长20.3%,累计同比下降9.5%。(3)零卖追踪:2024年6月居品类零卖额148亿元,当月同比增长1.1%,累计同比增长2.6%;同时家用电器和音像器材类零卖额1064亿元,当月同比下降7.6%,累计同比增长3.1%。把柄奥维云网的统计数据,2024年5月扫地机器东谈干线上销售额累计同比增长46.4%,洗地机线上销售额累计同比增长9.8%。 出口:2024年6月居品、家电出口额同比均有增长。(1)国际地产需求:2024年5月好意思国成屋销售量同比下降2.8%;私东谈主住宅开工量同比下降19.3%。(2)板块及细分品类出口弘扬:2024年6月居品相等零件出口金额为55.27亿好意思元,同比增长5.57%;同时家用电器出口金额为88.21亿好意思元,物联网app开发同比增长17.94%。细分品类来看,2024年5月面包机、电炒锅、搅动机、电磁炉、电热咖啡机、电烤箱、多士炉出口金额同比分辩增长48%、27%、21%、19%、12%、12%、10%,电饭煲出口金额基本持平,电水壶出口金额同比下降2%。 投资提议与投资观念 地产后周期板块方面,提议把抓两大干线:1、重心温暖行业渗入率普及空间弘大、成长性较为隆起的清洁电器板块,重心保举外售增长亮眼、内销市占率陆续普及的石头科技(688169,买入)以及国内扫地机、洗地机龙头公司科沃斯(603486)(603486,买入);2、重心温暖功绩增速相对老成、分成比例保管高位且面前估值处于历史低位的龙头观念,重心保举苏泊尔(002032)(002032,增持)、欧派家居(603833)(603833,买入)、索菲亚(002572)(002572,买入)、志邦家居(603801)(603801,买入),提议温暖顾家家居(603816)(603816,未评级)、慕念念股份(001323)(001323,未评级)。 风险请示 地产销售、已毕不足预期的风险,原材料价钱大幅飞腾的风险。
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