受通胀回落和经济降温强化好意思联储加息周期绝顶预期的提振，好意思国股市蚁合第三周飞腾，主要股指创下近两个月来的最高水平，风险偏好有所改善。
然则，商场下半周高傲出一定降温迹象，投资者对降息的温暖并莫得得到好意思联储官员的积极回话。畴昔一周，在货币计策博弈的同期，英伟达财报将成为焦点，与利率走势密切筹商的科技股或再次成为商场认识遴荐的输赢手。
投资者跑在好意思联储之前
当好意思联储为是否需要进一走路动堕入徘徊之时，经济数据正在不舍弃上助攻。
受到能源价钱回落影响，10月好意思国通胀压力进一步放缓。破钞者物价指数（CPI）环比握平，创近15个月新低。与此同期，斟酌上游本钱的坐褥者价钱指数（PPI）未必环比回落，为2020年4月以来最大降幅，这也将缓解企业将服务和居品价钱调升向破钞者传导的能源。
与此同期，经济降温迹象也在握住出现。看成破钞支拨的枢纽构成，上月全好意思零卖销售额下降了0.1%，这是本年4月以来初次下降。货币计策对需求的扼制作用正在迟缓表示，更高的假贷本钱和通胀正在挤压家庭的预算。最新机构预测高傲，行将启动的沐日购物季可能成为五年来最疲软的一季。服务商场有所波动，初请闲暇金东谈主数跃升至三个月来的新高，这是劳能源商场降温的最新字据。
牛津经济研究院高档经济学家施瓦茨（Bob Schwartz）在领受第一财经记者采访时表现，通胀下降幅度最初预期，这将有助于为好意思联储在本年剩余时辰保握不雅望引诱基础。从破钞者支拨进展看，他分析称，在逾额储蓄渐渐减少的情况下，可解放主管的支拨会受到扼制，服务业的纰谬性支拨可能一经走到了尽头。
中恒久好意思债收益率进一步回落，与利率预期挂钩的2年期好意思债周跌15.8个基点至4.90%，基准10年期国债收益率波及两个月低点至4.44%，较本月初高位回落近60个基点。联邦基金利率期货高傲，商场一经消化了好意思联储不再加息的预期，年末和来岁第一次会议按兵不动的概率均达到了100%。需要在意的是，投资者还将降息节点进一步提前，揣测最早将出当今来岁5月。
比较之下，好意思联储官员依然莫得鄙人调利率上作出任何示意。克利夫兰联储主席梅斯特表现，裁汰货币计策当今不是酌量的一部分。波士顿联储主席柯林斯则强调， 不会毁灭进一步的紧缩的选项。
德强劲银行宏不雅经济策略师里德（Jim Reid）教会称：“这是畴昔两年来咱们第七次看到商场对鸽派转向感到感奋的显明例子，而在畴昔六次中，这些鸽派预期齐被十足吊销。”他说，在某个时候，将出现一个竟然的鸽派滚动点，当今比以往更接近，但还不可十足阐发。
施瓦茨对第一财经表现，他的不雅点依然是好意思联储一经来到了紧缩周期的尾声。不外外界对2024年降息的预期过于乐不雅，他合计，尽管畴昔几个月可能会有更多对于住房和中枢商品价钱下落为反通胀提供能量，但这不及以让好意思联储确信通胀率正在握续回落至2%。施瓦茨表现，竟然的通胀回落将需要劳能源商场进一步软化，企业物联网软件定制开发这可能是一件旷日握久的事情。在他看来，好意思联储遴荐降息将至少比及来岁三季度。
苍劲反弹后多头需蓄势
在前次好意思联储有盘算后，好意思国三大股指一经蚁合三周飞腾。谈琼斯商场数据高傲，标普500指数在此时代飞腾9.6%，创下自2020年6月5日以来最好发扬，与纳指一同脱离了修正区间。
商场的涨势迟缓从大盘股启动扩散到小盘股，罗素2000指数上周大涨5.4%。看成经济的“金丝雀”，中小企业对货币计策环境的变化更为明锐。跟着好意思联储加息见顶的预期越发热烈，严重偏离历史均值的估值水平可能意味着畴昔小盘股的远景更值得看好。
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资金流向高傲，投资者风险偏好握续改善。财经数据供应商LSEG统计发现，上周好意思国股票基金眩惑了93.3亿好意思元的净流入，这是近九周最大单周净流入量。科技行业基金是投资者的主要认识，净买入达到17.3亿好意思元，这是自2021年12月中旬以来的新高，也反馈出商场利率预期的变化。
好意思国银行上周发布的最新基金司理造访也高傲，大部分受访者揣测，好意思国经济将出现软着陆，大型科技股有望开启新一轮牛市。机构将现款水平从5.3%下调至4.7%的两年低点，61%的东谈主揣测债券收益率会下降，这是有记录以来最高的。
过程短期大幅反弹后，一些商场东谈主士合计，好意思股可能将濒临一定抛压和转机压力。Fundstrat工夫策略主管牛顿（Mark Newton）对最近有更多板块加入涨势表现接待。他表现，这种广度的改善可能为指数走高创造条目。但他严慎地教会说，从某些盘算来看，股票启动出现超买情状，“在进一步飞腾之前，好意思国股市的短期风险/薪金不会那么积极。”
Truist Advisory Services联席首席投资官莱纳（Keith Lerner）表现，股市莫得看到等闲的抛售压力，但反弹需要“稍作喘气”。他合计，在关注小盘股和标普500的能源、金融和工业等周期性领域时，商场来回存在一些风险。
嘉信搭理在商场预测论说中写谈，多头依然占据着主导，投资者得到了通胀数据，以及沃尔玛、念念科等公司传递的严慎信号，这些齐为好意思联储抑遏加息周期并完了软着陆提供了条目。该行合计，畴昔一周焦点将转向科技板块和英伟达企业物联网软件定制开发，英伟达代表了东谈主工智能恒久增长故事的指令者，是牛市的补助之一。另一方面，跟着感德节降临，商场来回量将萎缩，从而导致波动性风险有所加多。